Anos após a batalha de Venarium, um cansado Conan retorna à sua terra natal em busca de descanso e solidão. No entanto, um misterioso batedor chega para alertar os cimérios sobre uma ameaça iminente na marcha vinda da região selvagem dos pictos. Será que Conan e seu novo aliado conseguirão conter essa nova horda de invasores?
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