“Meu nome é Arawn. Eu sou o senhor da Terra Queimada. O rei do submundo. O soberano dos mortos. Os humanos me temem. Eles estão certos. Eu ignoro a piedade. Eu desprezo a fraqueza. Eu sou o Deus da raiva. O Deus vingador. Escute minhas crônicas… “

Arawn relembra o passado de seu irmão Math. Ele nos conta como seu meio-irmão conquistou a ilha de Erin, a ilha dos Gigantes. Os perigos que ele teve que enfrentar antes de chegar à cidadela do rei. A raiva de Coichenn, um monstro invencível, uma criatura antediluviana, que vive nas profundezas do abismo. Os selvagens Formorianos. Uma horda de gigantes deformados com costumes canibais. A raiva do chefe deles, o aterrorizante Balor, com um mau-olhado…