2084, os piores cenários que preveem o terrível destino da Terra tornaram-se realidade. A Federação de Inteligência Mamífera decide iniciar uma intervenção neste planeta em perigo de extinção. Swann, um alienígena jovem, honesto e aberto, é voluntário. Originário de um planeta que aparece como uma versão bem sucedida do nosso mundo, ele deseja ajudar a pacificar a Terra e evitar a sua aniquilação. Seu encontro com Liz, no Texas, marca o início do choque de dois mundos...