Monstros não existem apenas na imaginação das crianças...
Apaixonado pela leitura, Elliott sempre foi atraído pelas histórias dos bichos-papões, aquelas criaturas monstruosas que, à noite, se escondem nas sombras ou embaixo da cama para assustar as crianças. Ele não pode imaginar o quanto eles vão mudar sua vida... Ao testemunhar o assassinato sangrento de seus pais, ele descobrirá que bichos-papões realmente existem, e códigos muito precisos governam sua existência. Quando um dos bichos-papões mais poderosos, "Pai-Morte", decide protegê-lo, Elliott se vê mergulhado em um terrível conflito no coração de um universo tão aterrorizante quanto fascinante. Em uma noite escura e tempestuosa, o destino de Elliott será cumprido...
Mathieu Salvia e Djet reinventam toda uma mitologia da infância numa terna história de terror e numa jornada iniciática de luto e aceitação do medo.