Os Elfos Azuis de Ennlya, uma pequena cidade portuária de Nordrenn, foram assassinados!

Lanawyn, um elfo azul, e Turin, seu aliado humano, decidiram descobrir quem é o responsável. A trilha que eles descobrem leva de volta a um clã de Yrlans - homens do norte que odeiam elfos.

Ao mesmo tempo, Vaalann, um jovem elfo azul, passa por um teste perigoso, o da água dos sentidos. Seu futuro, como adivinhado pela Mãe Profetisa, está intimamente ligado ao Cristal Sagrado ... Um artefato poderoso, que permite ao usuário controlar o próprio Oceano!

Vaalann poderia ser o messias pelo qual os Elfos Azuis esperaram por gerações?