O ex-tenente Eddie Gundersen retorna a Belzagor, onde deixou para trás suas ilusões de juventude, o amor de sua vida e uma história vergonhosa como um colonialista brutal. Hoje, o planeta voltou às suas duas espécies nativas inteligentes: os Nildorors e os Sulidorors. Atuando como um guia para uma expedição científica nas profundezas do território nativo, Gundersen confronta seus demônios internos e acerta velhas contas com um planeta que ainda não revelou todos os seus segredos para ele.